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大宗商品价格上涨 市场对美国未来五年通胀的预期周四升至15年最高水平

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  美国副财长沃利·阿迪耶莫承认,大多数加密交易都是“合法的”,但仍预计该领域会受到更多制裁。他表示:“绝大多数数字资产被用于合法目的,但对于那些被应用于犯罪活动中的数字资产,我们计划使用工具来追捕。”阿迪耶莫表示,财政部可能会对涉及勒索软件支付相关的非法交易的公司实施更多制裁。在新美国安全中心举办的线上活动中,阿迪耶莫说,当犯罪分子威胁国家安全利益时,美国政府可能会动用其工具箱,实施制裁。他特别指出,“一些帮助网络犯罪的加密货币交易所或混合器(加密货币混合器允许加密货币用户隐藏其交易来源)”将是潜在目标。阿迪耶莫表示:“我们必须承认,归根结底,数字资产的增长是我们必须应对的一项挑战,涉及到我们的制裁制度。”阿迪耶莫补充说,对帮助非法行为的加密货币服务实施的任何制裁都将和FBI、情报界和其他机构进行合作。

  另外,10月21日,反映美联储政策路径假设的美国5年期国债收益率,升破1.2%,最高升至1.24%,创下2020年2月以来的最高水平。通胀压力考验美联储在经济复苏时保持低利率的决心,市场预估到明年年底前,美联储将加息约49个基点,相当于两次标准幅度的加息,基准利率将上升近0.5个百分点。周四利率期权市场在美盘交易时段出现了一笔1000万美元的交易单,交易员们继续提高对美联储收紧货币政策的押注,押注5年期收益率到11月底前将升至1.33%左右。随着美联储减码已“几成定局”,加息时机至关重要,“相关预期在收益率曲线中段最容易体现出来”,BMO Capital Markets策略师Ben Jeffery说:“在下次美联储会议来临前,我们应该寻找风险资产以对冲5年期收益率升高。”BMO预计首次加息时间为2022年末或2023年初。随着大宗商品价格上涨,市场对美国未来五年通胀的预期周四升至15年最高水平。

  今日需要关注的数据有,英国9月季调后零售销售月率、欧元区10月Markit制造业PMI初值、英国10月Markit服务业PMI初值、英国10月Markit制造业PMI初值、加拿大8月零售销售月率和美国10月Markit制造业PMI初值。

  黄金/美元

  黄金昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1786附近。除对通胀上升和供应链问题的担忧持续对黄金构成支撑外,增长预期走软的风险也对黄金构成了一定的支撑。不过,美元指数在强劲经济数据,美联储官员鹰派言论及美债收益率走高的联合支撑下走高限制了黄金的上升空间。今日关注1795附近的压力情况,下方支撑在1775附近。

  澳元/美元

  澳元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于0.7480附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,美元指数在多重利好因素的联合支撑下走高是施压澳元回落的主要原因外,市场的避险情绪升温大宗商品原油、国际铜、铁矿石等价格下滑也是施压商品货币澳元回落的重要因素。今日关注0.7550附近的压力情况,下方支撑在0.7400附近。

  美元/加元

  美元/加元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.2350附近。除空头回补和1.2300关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在多重利好因素的联合支撑下止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外,原油价格高位回落也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2450附近的压力情况,下方支撑在1.2250附近。

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